Описание: Межгалактический уголовник Борис «Животное», представитель расы боглодитов, инопланетных захватчиков, с помощью своей сообщницы сбегает из Лунной тюрьмы и намерен вернуться в прошлое, чтобы убить агента Кея, так как сорок лет назад, 16 июля 1969 года, молодой агент Кей лишил Бориса руки и арестовал его.
Вскоре после того, как Борис сбегает от преследования агентов Джея и Кея, агент Кей возвращается к себе домой, где он таинственным образом исчезает.
На следующий день агент Джей выясняет, что Борису удалось свершить задуманное - он убил Кея в прошлом. Но Джей по-прежнему помнит своего напарника живым, в отличие от остальных агентов «Людей в чёрном», для которых он мертв с 1969 года. Агент O и Джей приходят к выводу, что произошёл переворот в пространственно-временном континууме, причиной которого стал сбежавший Борис.
Тем временем боглодиты начинают массированное вторжение на Землю, так как защитное устройство «АркНет» не было установлено в 1969 году из-за смерти Кея. Джею предстоит сложная задача в спасении не только своего напарника, но и всего человечества...